Quelques bélugas habitent dans une zone protégée du fleuve Saint-Laurent. Il y a notamment Katak, qui est source de raillerie de son entourage parce qu'il est demeuré petit et gris, au contraire de ses semblables qui sont devenus blancs. Pour prouver sa maturité, le roi de l'apnée décide d'exaucer le dernier souhait de sa mamie : retrouver son premier amour. Celui qui a tenu tête au cruel épaulard Jack-Knife habite dans le nord, à la Grande Banquise. Pendant son voyage, Katak se fera de nouveaux amis et il vivra de nombreuses aventures incroyables.